Что же касается политики золотой орды в отношении западных соседей русской земли, то она довольно скоро проявила свою двойственность. Уже в тринадцатом веке золотая орда старалась установить более тесную связь с литовским княжеством и западно-русскими землями для совместной борьбы с великим княжеством Владимирским (затем -Московским), с одной стороны, и польским королевством и силы Ливонского ордена — с другой.
В 1238 году литовские князья начали новую интервенцию. В 1239 году князь Ярослав Всеволодович нанес поражение литовцам под Смоленском. Следует отметить, что в сложившихся условиях приднепровские казаки не смогли вести борьбу на два фронта и, отдав предпочтение Литве, а не монголо-татарам, облегчили ей захват русских земель.
В 1245 году литовцы начали опустошать Приднепровье и уничтожать или брать в плен всех, кто противостоял им. В эти годы Киев сделался второстепенным захолустном городком, в котором едва насчитывалось 200 дворов. Русь была между двумя непримиримыми врагами: татарами — с востока и литвой — с запада. Внешние границы Руси с трудом оборонялись приграничными княжествами и казаками. В 1245 году было отбито литовское вторжение на новгородскую землю. Литовское войско потерпело поражение. Через 3 года у Торопца объединенное войско полоцкого, смоленского, и владимиро-суздальского князей под командованием Александра Невского снова разгромило литовцев, заставив тех уйти восвояси.
Золотая орда не была безразличной к происходившим изменениям на западной границе Руси. Монголо-татарские войска предприняли даже совместные военные компании с галицко-волынскими князьями, защищая западные русские земли как сферу своего влияния и владычества. Но справедливо уже тогда говорили в народе, что «ворон ворону глаз не выклюет». В 1264 — 1282 годах на этом рубеже установилось относительное спокойствие, и в 1315 году оформилась нужное Золотой Орде равновесие между Волынской Русью и Литвой. Однако захватническая политика Литовского княжества продолжались и в последующие десятилетия.